C.I.S.E. - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

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Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

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Comunicati stampa

Osservatorio economico della Camera della Romagna i dati del primo semestre 2017

Pubblicato il: 18/09/2017



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Presentati a Forlì, lunedì 18 settembre 2017, i dati dell'Osservatorio Economico, relativi alla prima metà del 2017, elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio e arricchiti da focus specifici per la provincia di Forlì-Cesena e per quella di Rimini.
La lettura dei dati conferma che il sistema produttivo di Forlì-Cesena e di Rimini ha agganciato la ripresa e prosegue la risalita verso performance sempre più diffusamente positive

 

Forlì, 18/09/2017 – Il sistema produttivo di riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha agganciato la ripresa, questo è quanto emerge dai dati dell’Osservatorio economico camerale elaborati dall’ufficio studi e statistica. Performance nettamente positive per le esportazioni, crescita della produzione industriale nei principali settori, buon andamento della stagione turistica. In ripresa le imprese artigiane. Anche i livelli occupazionali sono in miglioramento. Difficoltà invece per l'agricoltura, afflitta anche da problemi strutturali, e per il commercio al dettaglio. La dinamica dei prestiti bancari resta critica così come quelle delle sofferenze con qualche segnale positivo per gli investimenti. Complessivamente le previsioni delineano un miglioramento rispetto allo scenario elaborato in aprile con una crescita del valore aggiunto pari all'1,3%.

Il contesto esterno / generale è tuttora complesso ma offre buone opportunità per chi ha le idee per competere. La Camera della Romagna è fortemente impegnata nel contribuire a creare un ambiente favorevole alla crescita in un'ottica di innovazione

 

“In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da complessità e incertezza, la Camera di commercio della Romagna orienta le sue azioni per migliorare la competitività del sistema territoriale e per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. - ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Fabrizio Moretti -. Attraverso l’estensione degli ambiti di analisi alla Romagna e alle due province di riferimento l’Osservatorio economico fornisce informazioni strategiche per supportare la governance e la pianificazione di interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo del territorio.
In un contesto nel quale i dati rilevati evidenziano, nonostante alcune criticità, una dinamica sostanzialmente positiva che conferma la forte volontà di consolidare la crescita da parte dei nostri imprenditori, la nuova Camera di commercio rappresenta uno strumento fondamentale perché è fortemente impegnata nel valorizzare le sinergie e la massa critica che ha raggiunto con l'accorpamento per lavorare in modo sempre più efficace e innovativo al loro fianco su linee strategiche cruciali per la competitività del territorio e delle imprese".

LINEE STRATEGICHE

PER LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Infrastrutture

Innovazione

Digitalizzazione

Attrattività turistica, commerciale e culturale

Orientamento, alternanza e placement

Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale

Informazione economica

PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Creazione di imprese e start up e competitività delle PMI

Internazionalizzazione

Accesso a fonti di finanziamento e finanza d’impresa

Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese

Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica

Trasparenza e legalità nell’economia

Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

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I dati aggiornati del territorio “Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”

I dati aggiornati del territorio “Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”

La circoscrizione territoriale della nuova Camera, nata dall’accorpamento delle Camere di Forlì-Cesena e di Rimini, al 1° gennaio 2017 ha una superficie di oltre 3.240 kmq, 55 Comuni, più di 730.000 abitanti, quasi 100.000 localizzazioni di impresa registrate e circa 72.000 sedi di impresa. Nel 2016 la stima del valore aggiunto (dati Istituto Tagliacarne) del territorio Romagna è pari a 19,5 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto pro capite è di € 26.717.

L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 98 imprese attive ogni mille abitanti (91 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). I principali settori di attività economica del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono quello dei servizi (25,2% del totale imprese attive al 31 luglio 2017), il commercio (24,1%), le costruzioni (14,7%), agricoltura e pesca (12,9%), il turismo (10,5%) e la manifattura (9,2%).

I numeri delineano una realtà imprenditoriale articolata e intraprendente, caratterizzata da importanti specializzazioni e filiere: un mix produttivo composito nel quale alla rilevanza di un solido posizionamento nel settore primario (agricoltura e pesca) e secondario (manifattura) si affianca il ruolo di grande rilievo del terziario tradizionale (commercio, turismo) e di quello sempre più promettente del terziario avanzato e dei “grandi servizi” (cultura, università, sanità).

Le previsioni di crescita del valore aggiunto (Prometeia) per il 2017 e il 2018 sono pari, rispettivamente, a +1,3 e 1,1%, sostanzialmente in linea con i dati regionali e superiori a quelli nazionali.

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Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-Cesena

Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-Cesena

Nonostante la flessione nel numero di imprese attive (comunque in stabilizzazione e in linea con quella regionale), prosegue la crescita della produzione industriale – con valori positivi nei principali comparti del settore manifatturiero ed in particolare nelle imprese di medie dimensioni –, qualche lievissimo segnale di attenuazione della criticità nel settore delle costruzioni, una performance ottima delle esportazioni del primo semestre e buoni risultati dal comparto turismo per i primi sette mesi dell’anno. Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre dell’anno e le relative previsioni per i mesi da agosto ad ottobre. Tra le note negative va sottolineato il perdurare delle difficoltà del commercio al dettaglio, le problematiche strutturali del comparto agricolo e della frutta estiva, il calo dei prestiti alle imprese e l’elevata incidenza delle sofferenze bancarie.

Nel complesso, gli scenari di previsione, predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio), stimano per il 2017 un incremento del valore aggiunto dell’1,3% e per il 2018 pari all’1,2%.

 

I dati principali

Il tessuto imprenditoriale provinciale, al 31 luglio 2017, è costituito da 37.321 imprese attive, in flessione dell’1,0% rispetto al medesimo periodo del 2016. I settori maggiormente significativi in flessione sono: Agricoltura, Costruzioni e Trasporti; in aumento il comparto delle attività di servizi professionali e tecnici, mentre i servizi di alloggio e ristorazione risultano stabili.

Le società di capitale, pari al 20,0% del totale escluso il settore agricolo, rappresentano una quota progressivamente crescente delle imprese.

Il 94,5% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti.

Il rapporto abitanti per impresa evidenza un’imprenditorialità particolarmente diffusa in provincia (10,5 abitanti per impresa) rispetto gli altri livelli territoriali di riferimento (Emilia-Romagna 10,9, Italia 11,8).

Le start up innovative al 12/09/2017 sono 53.

In flessione il numero delle imprese artigiane (12.150; -1,0% al 30/06/2017 rispetto allo stesso periodo del 2016). In flessione anche il numero (530 al 31/07/2017) delle imprese cooperative.

In merito all’andamento dei principali settori, in calo del 2,2% la consistenza delle imprese agricole attive (sono 6.699 al 31/07/2017), rispetto ad analogo periodo del 2016.

Lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la media, piovosità assente. Si segnalano alcune grandinate.

Cereali: ad operazioni di raccolta terminate, gli operatori del settore riportano risultati produttivi molto buoni per tutte le tipologie. Foraggi: raccolta molto scarsa a causa della siccità. Prezzi in ripresa come conseguenza della minor offerta.

Annata problematica per la frutta estiva (in primis pesche e nettarine) che ha risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature. Produzione in flessione e frutti di calibro ridotto (minor pezzatura). Prezzi in contrazione e ampiamente non remunerativi. La raccolta di uva è stimata in flessione del 30%; vendemmia anticipata di 2 settimane. Effetti non positivi del caldo eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina.

In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla contrazione dell’offerta per riduzione dei capi in allevamento.

Con riferimento al comparto avicolo, le quotazioni del pollo da carne appaiono in ripresa (+6,0%, media gennaio-agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente), invertendo il trend degli ultimi 24 mesi. In ripresa anche il prezzo delle uova (+11,1%, media gennaio-agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente), quale conseguenza della minor produzione.

Note positive per le attività manifatturiere: su base annuale (2° trimestre 2017: media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti) gli indicatori segnalano valori stabili: produzione +1,8%, fatturato +9,6%, ordini interni +2,9%, ordini esteri +3,8% e occupazione +3,1%. Per le imprese manifatturiere della provincia la favorevole fase congiunturale sembra consolidarsi; la crescita della produzione segna valori superiori alla media nei comparti “mobili”, “altre industrie manifatturiere”, “prodotti in metallo”, “macchinari”, “legno”, e “calzature”, mentre si conferma in negativo il settore delle “confezioni”. Stazionario il comparto “alimentare” e la chimica.

Dal punto di vista strutturale, si rileva però un calo dell’1,8% della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/07/2017, rispetto al medesimo periodo del 2016, che si attestano sulle 3.631 unità.

Per il settore delle costruzioni, rallenta la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/07/2017 sono 5.658 (-1,3% rispetto al 31/07/2016). Nel secondo trimestre 2017, rispetto ad analogo periodo del 2016, il volume d’affari risulta in aumento (+1,0%).

Riguardo al commercio al dettaglio, nel suo complesso, le vendite nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre 2016 sono in flessione (-1,3%). Le performance appaiono differenti per i vari comparti (alimentare +0,5%, non alimentare -2,2%, ipermercati +1,0%) e per classe dimensionale (piccola distribuzione -2,6%, media distribuzione -1,9%, grande distribuzione +0,6%).

In calo la consistenza delle imprese nel settore commercio all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli che, al 31/07/2017, sono 8.329 (FC -1,3%) e le attività del commercio al dettaglio al medesimo periodo (4.211 aziende, -1,9%).

Rilevante la performance del commercio con l’estero nei primi sei mesi del 2017: +11,8% nel complesso delle esportazioni, rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo su tutte le classi merceologiche, principalmente determinato dalle esportazioni di macchinari (+15,3%), prodotti dalle “altre industrie manifatturiere” (+10,6%), prodotti tessili, abbigliamento pelli e calzature (+3,4%). Le esportazioni verso i Paesi dell’UE (che incidono per il 60,0% del totale delle esportazioni provinciali) crescono dell’8,4%. Tra le altre macro aree di destinazione maggiormente significative crescono l’Asia Orientale (+38,6%), i Paesi Europei non UE (+10,1%) e l’America Settentrionale (+10,1%).

 

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione, al 31/07/2017, rispetto al medesimo periodo del 2016, sono stabili in termini di numerosità (+0,1%). Nei primi sette mesi del 2017, il flusso turistico presenta dati positivi: arrivi +7,1% e presenze +13,3%. Le tendenze complessivamente evidenziano una buona performance del settore, confermata anche dall’aumento del volume d’affari registrato nel secondo trimestre dell’anno (+2,2% rispetto al medesimo periodo del 2016).

Le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo del 2,6% (dati al 31/07/2017 rispetto al 31/07/2016), analogamente alla dinamica del settore principale (trasporti e magazzinaggio) pari al -3,8%.

Le elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro relativi al primo trimestre 2017, rilevano:

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (67,9%) lievemente inferiore al dato regionale (68,8%) e migliore di quello nazionale (57,4%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (6,7%) in linea con il dato regionale (6,6%) ma decisamente migliore del livello nazionale (11,7%).

Il saldo occupazionale dei lavoratori dipendenti al primo trimestre del 2017 è positivo per 1.416 unità (dati destagionalizzati), al secondo posto in regione, in termini assoluti, dopo quello della provincia di Rimini. In flessione le assunzioni (-0,9% rispetto al trimestre precedente) e le cessazioni (-5,0%).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-luglio 2017, risultano autorizzate n. 1.996.404 ore totali con una flessione, rispetto ad analogo periodo 2016, del 35,7,0%. I principali settori interessati sono Costruzioni, Industria del legno e “fabbricazione di prodotti in metallo”.

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2017 i prestiti bancari alle imprese risultano in diminuzione (-2,5% rispetto al medesimo periodo del 2016). Tra i macrosettori di attività economica, la contrazione dei prestiti si riscontra per le costruzioni (-10,2%), i servizi (-1,1%) e le attività manifatturiere (-7,2%, in continuità a quanto rilevato nel trimestre precedente).

Le sofferenze sugli impieghi totali, al 31/03/2017, sono state pari al 13,10% (Emilia-Romagna 12,42%, Italia 10,32%). Ancora elevato è il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (+3,4%) rilevato in provincia nel secondo trimestre 2017.

Gli scenari di previsione aggiornati, predisposti da Prometeia e riferiti a luglio, infine, stimano, per la provincia di Forlì-Cesena, per il 2017 un aumento del valore aggiunto dell’1,3% (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,1%) e per il 2018 un incremento dello stesso dell’1,2% (Emilia-Romagna +1,2%; Italia +0,9%).

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Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Rimini

Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Rimini

I dati aggiornati praticamente a metà anno del 2017 mostrano nel complesso un buon andamento dell’economia riminese, probabilmente la migliore dall’inizio della crisi. In generale: stabili le localizzazioni attive (pur con un lieve calo delle sedi), incrementi nelle variabili congiunturali dell’industria manifatturiera (in merito a produzione e fatturato), buona performance dell’export (pur con aumenti inferiori alla media regionale e al dato nazionale), segno più nel movimento turistico riguardo ad arrivi e presenze (soprattutto straniere) e diminuzione nell’utilizzo delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (soprattutto di quelle concernenti la CIG straordinaria); a ciò si aggiunge la positiva dinamica dei prestiti alle imprese, che ha fermato un trend sfavorevole che durava ormai da diversi periodi. Tra le note invece non positive, va sottolineato il persistere del trend negativo delle vendite del commercio al dettaglio (negli esercizi della piccola e media distribuzione) e il livello elevato del tasso di disoccupazione.

Nel complesso, gli scenari predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio) prevedono un aumento del valore aggiunto provinciale dell’1,3% per il 2017 e dell’1,1% per il 2018, trend in linea con quello regionale e migliore di quello nazionale.

 

I dati in sintesi

Il tessuto imprenditoriale provinciale (al 30 giugno 2017), è costituito da 43.228 localizzazioni attive (sedi e unità locali), stabili rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il numero delle imprese attive, 34.441 al 31/07/2017, registra invece una lieve flessione dello 0,4%. I settori principali in diminuzione sono: Costruzioni, Agricoltura, Manifatturiero, Commercio e Immobiliare; in deciso aumento invece il settore dei Servizi alle imprese mentre risultano stabili i servizi di Alloggio e ristorazione.

Le società di capitale, pari al 20,1% del totale (escluso il settore agricolo), rappresentano una quota progressivamente crescente delle imprese. Inoltre, ben il 94,8% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti (microimprese).

Il rapporto abitanti per impresa evidenza un’imprenditorialità particolarmente diffusa in provincia (9,8 abitanti per impresa) rispetto agli altri ambiti territoriali di riferimento (Emilia-Romagna: 10,9 Italia: 11,8).

Le start up innovative al 12/09/17 risultano 95, con un forte incremento rispetto a settembre 2016 (+44%).

In flessione il numero delle imprese artigiane (9.729 unità al 30/06/2017, -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2016). Decresce anche il numero delle imprese cooperative (310 unità al 31/07/2017; -2,2% rispetto al 31/07/16).

Riguardo ai settori, variazione annua negativa per le imprese agricole (2.540 sedi attive al 31/07/2017) che sul territorio provinciale fanno registrare un calo dell’1,7% rispetto al 31/07/2016 (dovuto principalmente alla flessione delle imprese individuali); crescono invece i produttori agricoli dediti al biologico (207 unità al 31/12/16, +14,4% sul 2015).

Note tutto sommato positive invece per le attività manifatturiere; al 2° trimestre 2017, infatti, i dati relativi all’indagine congiunturale mostrano gli indicatori provinciali con il segno più in merito a produzione e fatturato (con percentuali di crescita superiori a quelle regionali) con l’unica nota stonata rappresentata dal calo degli ordinativi. Rispetto al 2° trimestre 2016, si hanno: produzione +5,0%, fatturato totale +6,7%, fatturato estero +2,5%, ordinativi totali -1,5% e ordinativi esteri +1,4%. Dal punto di vista strutturale, si rileva una lieve diminuzione annua (-0,3%) della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/07/2017, che si attestano sulle 2.609 unità.

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/07/2017 sono 4.908 (-1,8% rispetto al 31/07/2016). Aumenta però il volume d’affari del settore: +0,8% nel 2° trimestre del 2017, rispetto ad analogo periodo del 2016.

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel 2° trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre del 2016 continuano ad essere in diminuzione (-4,0%). Le performance sono differenti per i vari comparti (alimentare: -1,3%, non alimentare: -5,4%, supermercati/iper: +0,4%) e per classe dimensionale (piccola distribuzione: -5,8%, media distribuzione: -6,3%, grande distribuzione: +0,4%).

In calo anche la consistenza delle imprese attive nel settore del commercio nel suo complesso (ingrosso, dettaglio, riparazione autoveicoli) che, al 31/07/2017, risultano essere 9.000 (-0,8% sul medesimo periodo del 2016) e, nello specifico, le attività del commercio al dettaglio (5.197 aziende, -1,8%).

Buona la performance dell’export provinciale nei primi sei mesi del 2017: +5,7% rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo determinato soprattutto dalle esportazioni del settore tessile-abbigliamento-calzature (+3,3%, principale settore export), dei macchinari ed apparecchi (+18,7%) e dei prodotti alimentari e delle bevande (+44,0%); in decisa flessione, invece, uno dei principali settori rappresentato dai mezzi di trasporto (in particolare navi e imbarcazioni) (-28,7%).

Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 53,5% del totale delle esportazioni provinciali) crescono del 6,0%; tra le altre macro aree maggiormente significative, aumenta l’export verso i Paesi Europei non UE (+19,5%) e l’Asia Orientale (+12,8%) mentre calano lievemente i flussi commerciali verso l’America Settentrionale (-0,5%). Le importazioni provinciali, nel complesso, registrano un incremento del 5,3%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione (4.747 unità al 31/07/2017), rimangono sostanzialmente stabili rispetto al 31/07/2016 (+0,1%). Nei primi sette mesi del 2017, il movimento turistico presenta dati molto positivi: arrivi +7,6% e presenze +5,1%, con variazioni positive sia riguardo alla clientela italiana (arrivi: +7,5%, presenze: +4,0%) che soprattutto estera (arrivi: +8,2%, presenze: +8,6%). Diminuisce lievemente, invece, il volume d’affari registrato dal settore nel secondo trimestre dell’anno (-0,5% rispetto al medesimo trimestre del 2016).

Comparto dei trasporti: le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo del 3,0% (dati al 31/07/2017 rispetto al 31/07/2016); in generale, il settore trasporti nel suo complesso (1.032 imprese attive al 31/07/17) fa registrare una flessione annua dell’1,1%. Positivi, invece, i dati sul movimento passeggeri all’aeroporto F. Fellini: +32,3% di arrivi e +37,7% di partenze nel periodo gennaio-luglio 2017, rispetto ai primi sette mesi del 2016.

I dati dell’indagine Istat sulle Forze di lavoro relativi al 1° trimestre 2017 (media 2° trimestre 2016 – 1° trimestre 2017), elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna, rilevano:

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (63,1%) inferiore al dato regionale (68,8%) e superiore al dato nazionale (57,4%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (10,3%) superiore al dato regionale (6,6%) e inferiore al dato nazionale (11,7%);

- un tasso di disoccupazione provinciale giovanile 15-24 anni (31,8%) superiore al dato regionale (22,0%) e inferiore al dato nazionale (37,0%);

Notizie positive sul fronte dei rapporti di lavoro dipendente nei primi tre mesi dell’anno, dove Rimini presenta il miglior saldo assunzioni-cessazioni (dati destagionalizzati) tra le province emiliano-romagnole: +1.602; aumentano quindi le posizioni lavorative in provincia.

Buone notizie riguardo alla Cassa Integrazione Guadagni; infatti nel periodo gennaio-luglio 2017 risultano autorizzate poco più di 2 milioni di ore, con una variazione, rispetto ad analogo periodo 2016, del -34,5%. Ciò è dovuto, da un lato, al forte calo della CIG Straordinaria (-25,0%) (tipologia che assorbe il 75% delle ore di CIG) e, dall’altro, alla robusta diminuzione nel Settore Manifatturiero (-47,9%) (dove si concentra il 61% delle ore di CIG).

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2017 i prestiti bancari alle imprese risultano in aumento (+0,6% rispetto al medesimo periodo del 2016). Aumentano i prestiti verso le Attività Manifatturiere (+5,3%) e i Servizi (+1,3%) mentre diminuiscono quelli verso le Costruzioni (-7,8%). Le sofferenze sugli impieghi totali, al primo trimestre 2017, sono state pari al 16,09% (Emilia-Romagna: 12,42%, Italia: 10,32%). Ancora molto elevato è il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (+3,4%) rilevato in provincia nel primo trimestre 2017.

In ultimo, gli scenari di previsione, elaborati da Prometeia e aggiornati a luglio, stimano, per la provincia di Rimini, per il 2017 un aumento del valore aggiunto dell’1,3% (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,1%) e per il 2018 un incremento dello stesso dell’1,1% (Emilia-Romagna +1,2%; Italia +0,9%).

 

L’Osservatorio Congiunturale monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di approfondimento per le province di Forlì-Cesena e di Rimini ed è consultabile all’indirizzo: www.romagna.camcom.gov.it/Informazione economico statistica/
 

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